Российский фонд прямых инвестиций — Википедия

(перенаправлено с «РФПИ»)

Российский фонд прямых инвестиций
Дата основания	2011
Адрес	Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 МФК «Город Столиц», Южная башня, 7, 8 этаж
Официальный сайт	rdif.ru (рус.) rdif.ru/Eng_Index/ (англ.)
Справочная № телефона	+7 495 644 34 14 +7 495 644 34 11
Факс	+7 495 644 3413

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.

Капитал под управлением Фонда — 10 миллиардов долларов. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей — средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей — средства соинвесторов, партнеров и банков. РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств^[1].

Фонд создан в июне 2011 года под руководством Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина^[1].

В первый год работы фондом были совершены сделки по приобретению акции ММВБ-РТС^[2] и Энел ОГК-5^[3].

В июне 2012 РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) был учрежден Российско-китайский инвестиционный фонд^[4].

2 июня 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный Закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», который выводит РФПИ из структуры Внешэкономбанка и наделяет его статусом суверенного фонда России^[5][6].

В 2019 году ПАО «Сбербанк», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Правительство Российской Федерации подписали соглашения о сотрудничестве с целью развития в России высокотехнологичной области «Искусственный интеллект» в соответствии с национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ключевыми задачами данного направления являются развитие научного потенциала в сфере технологий искусственного интеллекта, подготовка квалифицированных кадров в области ИИ и создание благоприятной правовой среды для оборота данных и устранение регуляторных препятствий, разработка программного обеспечения и внедрение ИИ-решений в различные отрасли и государственные органы, а также популяризация технологий искусственного интеллекта среди широкого круга пользователей. Ответственность за развитие экосистемы искусственного интеллекта в России возложена на ПАО «Сбербанк», а функция привлечения инвестиций в российские проекты и компании в области ИИ закреплена за РФПИ^[7].

В структуру управления РФПИ входит Наблюдательный совет с участием представителей государства^[8], а также Международный экспертный совет^[9].

Международный экспертный совет РФПИ является совещательным органом, который не принимает стратегических и операционных решений и представляет собой площадку для неформального общения и обсуждения вопросов. В Совет входят руководители ведущих мировых суверенных и инвестиционных фондов. Совет собирается один раз в год, периодически осуществляет ротацию и пополняется новыми участниками.

Генеральный директор — Кирилл Александрович Дмитриев, назначен руководителем фонда в 2011 году^[10].

Российско-китайский инвестиционный фонд

Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)^[11] с капиталом $2 млрд, 70 % которого будет проинвестировано в России. Ожидается, что ещё до $2 млрд от китайских и международных инвесторов будет привлечено в капитал фонда^[12].

Совместный инвестиционный фонд РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala

В 2013 году РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда объёмом $2 млрд^[13]. Его основной задачей стало осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики. Под управлением Mubadala находятся $5 млрд, выделенные Департаментом финансов Абу-Даби для инвестиций в инфраструктуру России^[14]. В октябре 2014 года Mubadala, РФПИ и девелоперская компания «ДГ-19» создали совместное предприятие^[15].

В 2016 году Mubadala вместе с Российским фондом прямых инвестиций купили складские комплексы «PNK-Чехов – 3» и «PNK – Северное Шереметьево». Стоимость сделки оценивалась в 7,2 - 8,2 млрд руб^[15]. В 2018 году Mubadala совместно с Российским фондом прямых инвестиций купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group, владеющей фитнес-клубами World Class^[16].

Российско-саудовский инвестиционный фонд

РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия создали партнерство^[17], в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства на территории России^[18]. PIF вложил в партнерство $10 млрд, создан Российско-саудовский инвестиционный фонд.

По информации генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, инвестиции Саудовской Аравии в российскую экономику, составившие с 2015 года триллион рублей, позволили реализовать на территории страны более 40 проектов. Среди них — запуск ряда технопарков и строительство дублёра Кутузовского проспекта в Москве. В 2023 году РФПИ запланировал привлечение ещё одного триллиона инвестиций из Саудовской Аравии в течение ближайших двух лет^[19].

Российско-французская инвестиционная платформа

РФПИ и Caisse des Dépôts International запустили Российско-французскую инвестиционную платформу^[20], ориентированную на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению экономического сотрудничества между странами^[21].

Совместный фонд с Qatar Holding

РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Holding договорились о создании совместного фонда^[22], который будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в проекты преимущественно на территории Российской Федерации^[23].

Российско-итальянская инвестиционная платформа

РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российско-итальянской инвестиционной платформы^[24]. Планируемый объём средств под управлением партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли и увеличению объёма прямых иностранных инвестиций между Италией и Россией^[25].

Российско-японский инвестиционный фонд

РФПИ и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) создали Российско-японский инвестиционный фонд^[26], в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск и реализацию инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составили до $500 млн с каждой стороны^[27].

Сотрудничество с Кувейтским инвестиционным фондом

РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн^[28]. Впоследствии фонд удвоил объём инвестиций с РФПИ до $1 млрд^[29]. Этот механизм дает международным инвесторам возможность автоматически участвовать в каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.

Меморандум о сотрудничестве с инвестиционным фондом Бахрейна Mumtalakat

РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум о сотрудничестве^[30]. Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей в России и Бахрейне^[31].

Сотрудничество с Rönesans Holding

РФПИ и ведущая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Rönesans Holding договорились о расширении инвестиционного сотрудничества^[32]. Стороны ведут поиск привлекательных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации^[33]. В качестве приоритетных направлений сотрудничества РФПИ и Rönesans Holding выделили сферы здравоохранения^[34], строительства, инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

Российско-китайский венчурный фонд

РКИФ и китайская компания Tus-Holdings договорились о создании совместного Российско-китайского венчурного фонда^[35][36], способствующего развитию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в России и КНР^[37].

24 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, РФПИ включён в санкционный список Канады «за роль в обеспечении или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России на Украину»^[38][39].

28 февраля 2022 года РФПИ, связанные с ним компании и директор, включены в санкционный список США. Власти страны отмечают что фонд рассматривается ими как подставной фонд для президента Владимира Путина, являясь олицетворением российской клептократии в целом^[40]. Минфин США указал что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа, при этом через данный фонд Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе^[41][42].

1 марта 2022 года фонд и директор попали в санкционный список Великобритании так как РФПИ финансирует проекты, имеющие стратегическое значение для России^[43][44].

По аналогичным основаниям РФПИ находится под санкциями Австралии, Украины^[45] и Новой Зеландии^[46].

Проекты РФПИ распределены по 6 ключевым направлениям:

• ГК «Мать и дитя»^[47]
• Герофарм^[48]
• Всероссийская сеть диагностики и лечения онкологических заболеваний^[49]
• Программа по экологически чистой переработке мусора в электроэнергию по всей стране^[50]
• Детский мир^[51]
• Больница № 40 Санкт-Петербурга^[52]
• Сеть кинотеатров КАРО^[53]
• World Class^[54]
• Развитие лучевой диагностики в регионах^[55]
• Сеть магазинов «Фасоль»^[56]
• Alium^[57]
• Р-Фарм^[58]

• Строительство технопарка на территории бывшего аэродрома «Тушино»^[59]
• Строительство ЦКАД 3 и 4^[60]
• 1-й железнодорожный мост между Россией и Китаем^[61]
• Транспортный холдинг совместно с УК «Лидер»^[62]
• Московская биржа^[63]
• Всероссийская сеть железнодорожных путепроводов^[64]
• Аэропорт Пулково^[65]
• Ренессанс холдинг^[66]
• Транснефть^[67]
• Автодорога М4^[68]
• Энел Россия^[69]
• Аэрофлот^[70]
• Интер РАО^[71]
• Совкомбанк^[72]
• Электрощит — Самара^[73]
• Строительство автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода Краснодара^[74]
• Транснефть-телеком^[75]

• UFC^[76]
• Запсибнефтехим
• Волтайр-Пром^[77]
• Вертолеты России^[78]
• Терминал в порту Усть-Луга^[79]
• ФосАгро^[80]
• Dakaitaowa^[81]
• Совместные проекты с ПАО «Газпром Нефть»^[82]
• ARC International^[83]
• En+^[84]
• C.P. Group^[85]
• TH Milk^[86]
• Борец
• Интергео^[87]
• Оренбив^[88]

• Строительство малых ГЭС в Карелии^[89]
• Устранение «цифрового неравенства»^[90]
• Аэропорт Владивостока^[91]
• Tigers Realm Coal^[92]
• Магнит^[93]
• RFP Group^[94]
• Полюс^[95]
• Алроса^[96]
• Лента^[97]

• Нефтетранссервис^[98]
• Cotton Way^[99]
• Строительство «интеллектуальных сетей»^[100]
• Логистическая платформа PLT^[101]
• Globaltruck^[102]
• АвтоПартнерс^[103]

• Алиэкспресс Россия^[104]
• Doctis^[105]
• Infowatch^[106]
• ivi.ru^[107]
• Хирургический робот^[108]
• Deliver^[109]
• Биржа металлов^[110]
• Hyperloop^[111]
• Трекмарк^[112]
• 1-й Российско-Китайский венчурный фонд с компанией Tus Holdings^[113]
• Way Ray^[114]
• Моторика^[115]

С самого начала пандемии РФПИ играет ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Работая совместно с ведущими мировыми институциональными инвесторами, РФПИ отобрал и профинансировал создание наиболее перспективных систем для тестирования на наличие коронавируса, препаратов для его лечения и вакцин. РФПИ поддерживает разработку российской вакцины Спутник V и Спутник Лайт в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями^[116].

В рамках РФПИ работает Центр привлечения инвестиций в регионы России INVEST IN RUSSIA. За счет применения наилучших мировых практик, а также опыта РФПИ по взаимодействию с зарубежными партнерами, Центр будет содействовать продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных инвесторов^[117].

РФПИ активно вовлечен в программу развития молодых профессионалов и лидеров России, в качестве наставника поддерживает конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» и запустил программу трудоустройства и стажировок для финалистов конкурса^[118].

Фонд также развивает отношения и поддерживает культурный диалог со странами-партнерами, в том числе реализуя знаковые проекты совместно с ведущими театрами и музеями России, такими как Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и другие^[119].

Как пример одной из самых выгодных инвестиций РФПИ рассматривают вложения в 2016 году в «Детский мир». При выходе компании на IPO в 2017 фонд продал 10 % акций, доходность составила 88 % в долларах. Ещё одна удачная инвестиция РФПИ — в Московскую биржу, акции которой фонд собирал в 2012—2013 годах. Даже с учётом девальвации рубля 2014 года доходность инвестиций РФПИ в Мосбиржу в долларах составляла к 2021 году около 18 %^[120]. Высокую оценку получили инвестиции РФПИ в создание, наращивание производства и экспорт вакцины против коронавируса «Спутник V». «Ведомости» оценивали их как пример вложений, трансформирующий целую отрасль, что способно привести к многократному росту фармацевтического экспорта^[121].

Среди худших инвестиций рассматривают участие в SPO «Ленты». Потери фонда к 2021 году составили около 43 %. Другой значительной потерей является вложение РФПИ в компанию «Транснефть». В марте 2017 года РФПИ совместно с партнёрами купила привилегированных акций на $22 млн, а затем в декабре 2017 года докупила акций ещё на $114 млн. После этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев вошёл в состав совета директоров «Транснефти» для работы по повышению инвестиционной привлекательности и капитализации компании. Однако несмотря на это к началу 2021 года убыток от инвестиций РФПИ в «Транснефть» составлял около 38 % в долларах^[120].

С 2014 года РФПИ было вместе с компаниями Китая было реализовано 50 проектов на 780 млрд рублей инвестиций. Практически в каждый третий проект фонда был привлечённый капитал из КНР. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева 60% по количеству проектов между Москвой и Пекином — это деятельность РФПИ. Выручка компаний с такими российско-китайскими инвестициями в 2023  году составила более 4 трлн рублей^[122].

• rdif.ru — официальный сайт РФПИ